業(yè)內(nèi)之所以對此尤為靈敏，一方面源于光伏工業(yè)鏈上硅料和硅片環(huán)節(jié)的電耗較高，電價方針改變必定帶來生產(chǎn)本錢浮動，而主要的光伏企業(yè)均在內(nèi)蒙古有產(chǎn)能布局，觸及面廣。
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另一方面，在內(nèi)蒙古之前，云南曾在本年4月撤銷隆基綠能享有的優(yōu)惠電價方針。不管云南、內(nèi)蒙古，都是清潔能源大省，憑借極具競爭力的電價優(yōu)勢吸引光伏企業(yè)落戶。之后是否會有更多省份跟進(jìn)調(diào)整電價優(yōu)惠?

01撤銷優(yōu)惠電價，是大勢所趨

先從內(nèi)蒙古的方針變化說起。內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委9月1日發(fā)布撤銷優(yōu)惠電價方針的告訴，提出為嚴(yán)厲執(zhí)行國家發(fā)改委整理撤銷不合理優(yōu)惠電價方針要求，做好審計署2021年節(jié)能減排審計發(fā)現(xiàn)問題和第二輪中央環(huán)保督察反饋問題整改工作，撤銷蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興工業(yè)優(yōu)惠電價方針、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價方針。優(yōu)惠電價撤銷后，嚴(yán)厲依照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價方針執(zhí)行。該《告訴》發(fā)布即執(zhí)行。

數(shù)天后，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布方針解讀，就上述舉措的布景和影響進(jìn)一步闡明。

其間提到，“為保證方針出臺平穩(wěn)過渡，我委延聘第三方評價組織展開了方針調(diào)整的影響評價。評價結(jié)果顯現(xiàn)，撤銷優(yōu)惠電價方針對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響非常小。從對用電量不同的企業(yè)影響看，用電量較小的企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營基本不受影響;用電量較大的企業(yè)，對企業(yè)的生產(chǎn)本錢提高有限，不會影響企業(yè)持續(xù)盈利。同時，撤銷優(yōu)惠電價方針，將進(jìn)一步倒逼企業(yè)節(jié)約用電，提高技能競爭力，促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，有效推動碳達(dá)峰、碳中和。”

應(yīng)該說，撤銷優(yōu)惠電價，是大勢所趨。國家發(fā)改委2018年6月出臺的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價格機制的意見》明確，要“全面整理撤銷對高耗能職業(yè)的優(yōu)待類電價以及其他各種不合理價格優(yōu)惠方針”，要求各地整理撤銷自行擬定的優(yōu)惠電價方針。

針對電解鋁等高耗能職業(yè)，內(nèi)蒙古自2021年2月起已全面撤銷優(yōu)待類電價。

據(jù)內(nèi)蒙古日報，內(nèi)蒙古社科聯(lián)研討員朱曉俊彼時對此剖析稱，“從歷史上看，現(xiàn)有的針對高耗能企業(yè)的電價方針是在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時期擬定的，是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時期的產(chǎn)品，因為能源是內(nèi)蒙古的優(yōu)勢，要經(jīng)過資源利用來加速經(jīng)濟(jì)發(fā)展腳步，因而給予這些企業(yè)相對優(yōu)惠的方針，這一方針客觀上促進(jìn)了高耗能企業(yè)發(fā)展。”朱曉俊稱，從高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，要執(zhí)行新的發(fā)展理念，“內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)特點上來看，高耗能工業(yè)占整個經(jīng)濟(jì)比重較大，要調(diào)整結(jié)構(gòu)就必須要和節(jié)能減排結(jié)合起來，必須篩選落后產(chǎn)能，要引導(dǎo)約束類高耗能企業(yè)技能裝備優(yōu)化晉級，習(xí)慣高質(zhì)量發(fā)展的需要。”

2017年，內(nèi)蒙古對蒙西地區(qū)進(jìn)入《戰(zhàn)略性新興工業(yè)要點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》的稀土新材料、硅材料、石墨新材料、納米新材料等企業(yè)用電出臺戰(zhàn)略性新興工業(yè)優(yōu)惠電價方針。

據(jù)我國能源報報導(dǎo)，此前列入內(nèi)蒙古戰(zhàn)略性新興工業(yè)名錄的企業(yè)，其用電量的近65%經(jīng)過新能源競價買賣(電價為0.0557元/千瓦時)完結(jié)，剩余的35%用電量按0.3112元/千瓦時與火電買賣，均價為0.26元/千瓦時。與約0.4元/千瓦時的蒙西電網(wǎng)代理購售電均勻到戶價格比較，0.26元/千瓦時的戰(zhàn)略性新興工業(yè)方針買賣到戶電價無疑是巨大的本錢優(yōu)勢。

我國能源研討會配售電中心副主任吳俊宏以為，在現(xiàn)在電力市場化變革更加成熟、經(jīng)營性用戶電量被要求悉數(shù)進(jìn)入市場的布景下，戰(zhàn)略性新興工業(yè)優(yōu)惠電價與電力市場化變革存在“雙軌制”矛盾，不利于電力市場建設(shè)。

我國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向洶涌新聞表明，“其他省份的優(yōu)惠電價是否會撤銷，取決于當(dāng)?shù)氐碾娏κ袌龌那闆r。我們以為大概率會逐步撤銷，底子原因是自2015年電改以來，電價經(jīng)歷六年的下降周期后，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入上漲周期了。”電價上漲不僅僅是煤價過高導(dǎo)致的，“即便是煤價將來回落，電價也無法等比例回落到原來的低電價年代。”

新能源電力投融資聯(lián)盟研討組剖析以為，之前是“煤電+水電+少量核電”為整個社會供電，現(xiàn)在要在保有原來體系的同時，再打造一套“風(fēng)+光+儲能”的電源來為整個社會供電，整體本錢上升是必定的。只要在實現(xiàn)“風(fēng)+光+儲能”的安穩(wěn)供電本錢低于“煤+水+核”的時候，社會的電力本錢才能構(gòu)成拐點向下。

02大多數(shù)硅料、硅片企業(yè)受影響有限

沒了優(yōu)惠電價，對內(nèi)蒙古的光伏制作企業(yè)本錢影響有多大?

集邦咨詢旗下新能源研討中心集邦新能源網(wǎng)剖析稱，近年來，內(nèi)蒙古、云南、新疆等地因電力資源豐富，在工業(yè)配套與優(yōu)惠電價方針的吸引下，很多高能耗工業(yè)落地，特別是光伏企業(yè)能耗需求較大的硅料、硅片環(huán)節(jié);現(xiàn)在硅料/硅片/電池/組件生產(chǎn)本錢中電費占比別離約30%/25%(非硅)/小于5%/小于5%，由此可見電價優(yōu)惠撤銷影響較大的為硅料及硅片環(huán)節(jié)。到2022年年底，內(nèi)蒙古多晶硅產(chǎn)能估計可到達(dá)22.1萬噸，硅片產(chǎn)能將到達(dá)158.5GW，約占全國硅片總產(chǎn)能的30.5%。該組織以為，大多數(shù)硅料、硅片在產(chǎn)企業(yè)受內(nèi)蒙古撤銷優(yōu)惠電價的影響有限。

一位業(yè)內(nèi)人士對洶涌新聞?wù)f，考慮到硅料正處于景氣周期，價格坐落近十年來的最高點，與其豐盛的毛利率比較，現(xiàn)在的硅料對電價上浮并不靈敏。但對硅片拉晶制作來說，影響稍大些。也有光伏職業(yè)人士表達(dá)擔(dān)憂，恐工業(yè)鏈堅硬的高價受此支撐更難降溫。

長江電新以為，蒙西撤銷優(yōu)惠后新電價如何執(zhí)行要等候新文件細(xì)則。依據(jù)2021年光伏職業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，多晶硅/拉棒/切片環(huán)節(jié)電耗別離為63kWh/kg-Si，23.9kWh/kg-Si，7.1萬kWh/百萬片。結(jié)合其他職業(yè)數(shù)據(jù)測算，每萬噸硅料影響贏利0.5-0.8億元左右，每10GW硅片影響贏利0.6-0.9億元左右。詳細(xì)到企業(yè)上，領(lǐng)先企業(yè)贏利影響小于職業(yè)，以2023年贏利基數(shù)測算，影響均小于4%;且在建產(chǎn)能電價已有充分溝通，基本無影響。

彭澎對洶涌新聞稱，建立新型電力市場的大趨勢不可逆，“關(guān)于新能源制作端的用電企業(yè)來說，與其盼望政府優(yōu)惠電價，不如在電力市場中找合適的電源簽長期協(xié)議，來確定未來的用電本錢。”